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2019-05-16 23:38:59

近日,新浪财经基金频道“基金曝光台”收到投诉,有投资者表示,自己于2015年5月底申购了十万元的易方达创新驱动,刚开始表现非常迅猛,半个月赚了一万多,一个月后本金仅剩七万多。如今四年过去了,十万块钱还亏着一万多。

新浪挖掘基(sinawjj)查看资料发现,易方达创新驱动混合成立日期于2015年2月13日,业绩比较基准50%×沪深300指数收益率+50%×中债总财富指数,投资目标为在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

成立以来年化收益-4.06% 风险等级为高

据iFinD数据显示,截止5月7日,易方达创新驱动混合成立以来亏16.1%,年化回报率-4.06%,跑输业绩比较基准、沪深300指数和偏股混合型基金,同类排名2204/2641。产品近3年亏损12.88%,大幅跑输同期业绩比较基准28.33%,相较于同期沪深300指数上涨18.66%跑输31.54%,相较于同期偏股混合型基金上涨9.42%跑输22.3%,同类排名1154/1321。

从自然年度来看,该基金2016年至2018年三个自然年度业绩均为负,其中2016年的业绩最差,年度亏损29.25%,排名1174/1227。2017年市场有所回暖,沪深300指数年内涨幅高达21.78%,偏股混合型基金的年内涨幅为15.04%,该基金似乎未受到影响,始终保持亏损状态,2017年全年亏损0.22%,排名1714/1931。

风险分析方面,在近1年中,该基金的下行风险为25.32,大于同类平均;年化波动率为24.0797,大于同类平均。 综合该基金的下行风险和波动率在同类基金中的排名,该基金过去一年风险为高。

借明星基金经理宋昆之名发行 成立后转手小将

值得注意的是易方达创新驱动成立之初,基金经理为明星基金经理宋昆,大多投资者是冲着宋昆的业绩而来,但是仅在宋昆独自管理的一个月后,也就是2015年3月14日,易方达创新驱动混合增聘樊正伟共同管理。而此前樊正伟并无基金管理经验。

2016年3月17日,宋昆辞去仅管理1年的易方达创新驱动混合,交由樊正伟单独管理,如此频繁的基金经理变更不免让投资者生疑。是否自2015年3月起该基金便由樊正伟单独管理,宋昆挂名?真实情况有待考证。

2018年3月30日,樊正伟离任,易方达创新驱动在樊正伟管理的3年来 ,收益为-13.08%,同类排名275/292。随后葛秋石接任,管理该基金至今,任期回报为-8.31%。2018年12月11日易方达基金增聘祁禾管理易方达创新驱动,借助今年以来股市的反弹势头,祁禾的任期回报还算亮眼,任期回报17.67%,同类排名632/3147,超越业绩比较基准8.14%。

葛秋石和祁禾与樊正伟接手情形相似,均为担任基金经理刚满1年的新人,但是两任却已经在易方达身当要职。其中葛秋石现管理2只产品,资产总规模约47亿元,祁禾现管理4只产品,资产总规模约143亿元。

资料显示,葛秋石,2012年7月毕业后加入易方达基金,曾任行业研究员。现任易方达基金易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

祁禾,2010年9月至2011年8月任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员,2011年8月至2014年1月任博时基金研究部研究员,2014年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员。

从产品规模来看,2015年初易方达创新驱动混合成立之后,依靠牛市的亢奋情绪和宋昆的明星光环,规模迅速从17.24亿元提升至51.83亿元。随后持续萎缩,2015年三季度便跌至32.98亿,规模缩水40%。截至2019年一季度末,产品规模跌至20.05亿元,较巅峰缩水近70%。

稿源:北京pk10超神计划  作者:Admin

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